명나라 천계 연간, 조정은 당파 분쟁으로 환관들이 횡행한다. 어느 날 밤, 엄당 패거리 최사가 저택에서 기괴한 죽는다. 그러하자 위충현은 이에 크게 진노하여 금의위에게 이 일을 철저히 조사하라고 명한다. 하여 천호 서반성은 금의위 소기 초묵을 파견하여 조사하게 하였으나 정의심이 깊어 엄당과 한패가 되고 싶지 않았던 초묵은 마지못해 받아들인다. 하지만 사건을 파고들수록 점차 사건의 배후에 가려진 거대한 음모가 드러나게 된다.